segunda-feira, 21 de outubro de 2024
A EMS sugeriu uma combinação de negócios com a farmacêutica goiana Hypera Pharma, dona de marcas como Buscopan, Engov, Coristina, entre outras. A proposta envolve uma oferta pública de aquisição (OPA) de até 20% das ações da Hypera por R$ 30 e o restante em troca de ações.
A notícia tinha sido dada no início da tarde desta segunda-feira (21) pelo site Pipeline, do jornal Valor Econômico, e pelo Brazil Journal, sendo confirmada pelas empresas.
Posteriormente, a Hypera confirmou ter recebido a proposta da NC Farma, controladora da EMS. A EMS disse que, após a combinação de negócios, a nova empresa seria listada no Novo Mercado. A nova empresa teria Conselho de Administração com nove membros, sendo cinco indicados pela EMS.
“O conselho de administração tomará providências para avaliação diligente da proposta, incluindo a contratação de assessores externos”, afirmou a Hypera em fato relevante ao mercado.
Acionistas
O maior acionista da Hypera é o fundador João Alves de Queiroz Filho, com 21,38% do capital da companhia. A mexicana Maiorem, detém outros 14,74%. O grupo Votorantim tem uma fatia de 5,1% na farmacêutica.
A Hypera é dona de algumas das principais marcas de medicamentos que não precisam de receita do país, como Buscopan, Coristina e Neosaldina. Nos últimos anos, a empresa tem investido para ampliar sua base de moléculas de medicamentos genéricos e tem planos de ter uma fábrica piloto de medicamentos oncológicos em 2026.
A companhia teve lucro líquido em 2023 de R$ 1,65 bilhão, sob receita líquida de R$ 7,9 bilhões. O resultado mais recente disponibilizado pela EMS, que afirma ser líder em medicamentos genéricos do Brasil desde 2013, é o desempenho de 2022, que trouxe lucro líquido consolidado de R$ 311,3 milhões, sob receita líquida de R$ 5,7 bilhões.
Proposta
A EMS afirmou em proposta à Hypera que realizou análise concorrencial “preliminar” e que não se antecipa necessidade de remédios concorrenciais que impactem a possível transação. A empresa contratou BTG Pactual e Lefosse Advogados como assessores financeiro e jurídico.
Esta não é a primeira vez que notícias em torno de uma possível consolidação envolvendo os maiores laboratórios farmacêuticos do país surgem.
Plano
A notícia foi publicada no mesmo dia em que os principais executivos da Hypera promoveram uma conferência com analistas para explicar um plano de otimização de capital de giro marcado por estratégia de redução de estoques nos clientes que tem como objetivo cortar a linha de contas a receber para 60 dias ante os 116 do final do primeiro semestre deste ano.
Considerado pela próprio presidente-executivo da Hypera, Breno de Oliveira, como uma “estratégia bastante agressiva” da companhia, a expectativa é que o plano gere ganhos para os acionistas no médio a longo prazo, afirmou.
